皆さん、お疲れ様です。
私の場合、相場が右肩上がりの時は、売買はほとんどする事がありません。保有銘柄の含み益を伸ばすだけです。割高になれば分割利食いしますが、割高でなければ含み益を伸ばし続けます。いつかは調整が入るでしょうが、せっかく安く買ってる玉は大切にしたいものです。
決算も続々と出てきますが、跨ぐものはしっかりと跨いで、株価に期待が大きく乗っているものは外して、これまで通り、地に足をつけてやっていきます。敵は自分です。
ペロリと食べれるカツとはあっというまに完食。麻婆豆腐は舌が痺れる感覚がクセになります。どちらもオススメです。ランチの時にどうぞ。
epais
06-6347-6599
大阪府大阪市北区曽根崎新地1-9-3 ニュー華ビル 3F
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27072441/
中国名菜 陳麻婆豆腐 ルクア大阪店
06-6151-1480
大阪府大阪市北区3-1-3 ルクアダイニング 10F
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27111759/
9月の月次は無事通過しました。去年の夏以降、V字回復のハードル高いかなと思ってましたが、既存店健闘しています。客単価が下がってるのは、ファーストフード回帰、調理効率アップの会社戦略通りです。次は増税後を乗り切れるかがポイントです。直近の懸念点としては、短期筋の玉が参入しているので決算のハードルが高くなっているのが懸念点です。株価はいつの間に本日終値2,427円まで上昇しています。
日本KFCの過去記事はコチラ
http://picul.hatenablog.jp/entry/2019/08/26/094827
皆さん、お疲れ様です。セブン銀行のメモ書きます。メモなので読みにくいかと思います。当然単なるメモなのでご了承ください。事業環境はかなり厳しいですが、米国ATMが黒字化したり、次世代ATMの本人認証システムの将来性があったり色々と布石は打っているようです。どうなるか分かりませんが、面白かったのでメモします。
セブン銀行8410
本日終値株価296円
キャッシュレス化の流れで株価低迷。
1QのATM総利用件数は創業以来初の減少となり厳しい事業環境になっている。
第4代世代ATM(運営コスト低減、管理運用精度向上による紙幣物流費削減、本人認証システム)
オンライン本人確認業務検討
米国セブンイレブンATM利用件数増加による1Q黒字化(当初、赤字の計画であった)純利益120万ドル、2Q以降も堅調な予想。事実上上振れ着地。
2019年通期は増収減益予想
国内ATM利用件数減少傾向(焦りと布石)
1Qの総利用件数が前年同期比に比べて300万件減少。創業以来初の事であり、単純なATM利用だけであれば明らかに悪い方向に流れが変わっている。キャッシュレスの影響は当然ある。
決済口座事業堅調(個人向けローン、海外送金サービス、デビッドサービス)
インドネシア挑戦
フィリピン検討
電子マネー対応
最大の逆風はキャッシュレス化の流れ
指標
PER13.04倍 PBR1.66倍 配当利回り3.72%
株主還元
配当性向40%以上(年二回配当)
2019年度、上限50億円自己株式取得枠
スタバで一人で勉強。そのあと、仲良しと梅田蔦屋書店のタピオカ屋でお茶したあと、上のフロアにある麻婆豆腐屋でランチ。
ALFRED TEA ROOM 梅田 蔦屋書店
06-4799-1417
大阪府大阪市北区梅田3-1-3 LUCUA1100 9F
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27109344/
中国名菜 陳麻婆豆腐 ルクア大阪店
06-6151-1480
大阪府大阪市北区3-1-3 ルクアダイニング 10F
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27111759/
昨日は、大阪駅前第2ビルの地下で、ぴょん吉とアディさんと飲みました。ここの地下は安くて色々な店があるから楽しいです。ビル地下なのに、天満を歩いてるような錯覚におちいるくらい店がひしめきあってます。アディさんと合流する前に、ぴょん吉と二人で行った立ち焼肉は、リーズナブルで美味しかったです。おつかれさまセット1,280円！
色々話しましたが、アディさんの投機の話が思ってた以上に壮絶で、凄まじい努力をしてきたんだなと感動しました。アディさんの中では、投資と投機の定義が明確になっており、それによって必要なスキルも違う。という点も興味深かったです。
立食焼肉 一穂 第二ビル店
050-5593-3965
大阪府大阪市北区梅田1-2-2 大阪駅前第二ビル B1F
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27095867/
スプリックスは2018年6月に上場しました。株価は2018年7月と9月につけた3,095円の高値から本日終値1,412円となっています。1年で半値以下になったので、期待が完全に剥がれまくったのがわかります。PERで14倍台、13倍台も目前となっており、成長性のある利益率高いビジネスが、ようやくまともな株価水準まで落ちてきたのが確認できました。PER12倍くらいで株価は1,200円〜1,300円くらいとなります。そこまで株価が下落して、やっと9795ステップと同じ株価水準です。9795ステップも同じように地味な安定成長銘柄なので比べやすいです。スプリックスの方が出店ペースから考えも売上成長率は高いので、あとは通期決算で実績を出せるかで、PERの評価が変わってきます。
ステップの過去記事はこちら。
http://picul.hatenablog.jp/entry/2016/05/08/164945
ファンダメンタルズは良好で森塾の出店は成功しています。プログラミング教室で500教室まで拡大してるキュレオは同社が40%の株を保有しています。2020年には1,000教室を目指しているようなので順調な滑り出しです。(現時点、同社のメインビジネスが森塾であることは変わりません)
上場してから日が浅いので、通期決算がリスクです。
株価1,412円
京都のホルモン割烹はちべー美味しかったです。店の人の雰囲気も良いし、どの一品も爽やかにホルモンを食べることができました。また行きます。
御二九と八さい はちべー
050-5597-4014
京都府京都市中京区新京極四条上ル中之町577-17 １Ｆ・２Ｆ
https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260201/26002409/
大阪に住んでいても、京都に遊びにいくときは泊まった方が楽ということに気づいてからは、日帰り京都がなくなりました。
シャンパン食堂は気軽に楽しめるお店でした。グラスだと割と高いので、ボトルで頼んだ方がリーズナブルです。料理美味しかったです。
シャンパン食堂
050-5869-4481
大阪府大阪市北区堂島1-3-20 阪口ビルＢ１
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27058412/
ついに旧ダイエーが閉店。47年の歴史でした。今までありがとうございました。閉店セールでケーキ100円だったので買ってきました。
京橋は京阪とJRを繋ぐ大動脈です。とてつもない人が毎日通る大阪最期のフロンティアです。何年後になるかわかりませんが、京橋の再開発に期待しています。
昨夜、あーぼんに初めていきました。串20本で、飲み物をわりと飲んだんですが1人約10,000円とリーズナブルでした。店内も思ってたよりカジュアルで普通に串かつを楽しめます。
串かつ あーぼん
0797-22-2030
兵庫県芦屋市楠町6-8 くすのきマンション １Ｆ
https://tabelog.com/hyogo/A2803/A280302/28000052/
火曜日は大阪ガチ勉強会でした。
メンバーは（敬称略、順不同）、たーちゃん、ぽぽるちゃ、ごはん、あおりんご、せみけん、ゆーぞー、piculのいつものメンバーで、個別銘柄の深掘りトークをひたすら議論しました。場所はオートバックスカーズカフェです。https://shoji014.com/autobacscars/
大阪京橋のダイエー(現イオン)がついに閉店するということで京橋の大北京に行きました。京橋の中華と言えば大北京。というくらい有名になっていたのでたまたまテレビの取材も入ってました。感動でした。正直、最近お店側はやる気なかったですし、昔に比べて料理も雑になりましたが大切な思い出の場所です。やる気なくなってからは、店側も相変わらずの塩対応で若干イラッとしながらも、懐かしく幸せな気持ちになりました。私が子供のころ大好きだったお店です。今までありがとうございました。
ダイエーもありがとうございました。京橋の再開発期待してます。大阪最期のフロンティア。相当なポテンシャルを秘めている京橋に期待してます。
大北京
06-6353-1080
大阪府大阪市都島区片町2-3-51 イオン京橋店 3F
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270107/27008346/
私は数年前から積極的にたくさんの投資家と交流してきました。交流会、お茶会、飲み会など、様々な場面で直接話してきました。そして、1年ほど前から、株トークというイベントも主催しているので、かなり大勢の投資家と会うことができました。投資家との交流を積極的に始めるキッカケが特段あったわけではありませんが、何か新しい一歩を踏み出したかったのだと思います。
結果として、新しい価値観、一緒に時間を楽しめる仲間ができたので、交流は正解でした。実際、過去の私のまわりには自由に時間をコントロールできる人がほとんどいませんでした。雇用されていたり、会社の経営者だからです。でも、投資家は違います。時間をコントロールできるので、一緒に旅に出ることもできますし、近所でバーベキューすることもできます。一緒の時間を共有できる仲間が増えたのは一番大きな収穫でした。
さて、実際に色々な会に参加してみると、ビギナーも参加していることがあり、その場合はベテラン投資家は質問攻めされることが常です。そこで、あることが分かりました。ほとんどのベテラン投資家は、ビギナーからの質問に必ず丁寧に答えていることが分かったのです。ネット上では荒い人達も、実際は人柄が良くて、丁寧な人ばかりです。しかもかなり熱心に教えているパターンも少なくありません。ですので、ビギナーの人は安心してオフ会に参加すればいいです。
しかし、注意点があります。それは、相手に質問する前に自分で基礎知識を勉強してくることです。例えば、「PERやPBR、キャッシュフローや減価償却、チャート」など、株式投資をしていると学校では学んでいない用語がたくさん飛び交います。それらは基本中の基本です。せっかく、ベテラン投資家に質問するチャンスがあっても、「PERの意味は？PBRは？」なんて質問してしまったら、時間の無駄ですし、聞かれる方も面白くない人が多いです。基礎知識は本を買えば簡単に手に入ります。それらは家で勉強してくるものです。そんなことより、上級者からは、"知恵や経験"を聞いた方がいいです。具体的な投資手法より、知恵や経験を聞く方が長期的にプラスになります。手法を学んだところで、流行り廃りのある手法かもしれませんし、ビギナーであればそれを判断する能力がないからです。投資に絶対の正解はなく、あるとしたら、生涯収益をプラスにすることでしょう。
基礎知識を勉強する過程で情報発信もたくさんしましょう。そうすればネット上で自分の存在が知られていきますし、実際に会った時に覚えてもらえやすくなります。
そして、さらに大事なことは自分から与えることです。受け取るためには与えることが必要です。自分には何を相手に提供できるだろうか。私にはどんな価値があるか。これを死ぬほど考えてください。相手を観察して、何を提供できるのか考えるのです。そうすれば長い付き合いができます。受け取るだけでは人が離れていきます。与えてほしければ、自分からも与えるようにするのです。これはどんなことにも通用する法則です。殴られたければ自分から殴ればいいのです。愛が欲しければ、自分から愛するのです。
フィリピンのパラワン島での洞窟探検。洞窟の中はコウモリだらけでした。パラワン島は一度は行ってほしいです。マニラと比べると治安もいいですし、大自然が残っており、海上コテージもたくさんあります。最高のリゾートです。
