資産防衛の日々

独自のルールに基づき割安成長株に投資をしています。臨床工学技士として病院に勤めて4年後に「専業投資家」として独立。投資歴14年くらい。 宝塚大好きです。

【保有銘柄の状況】エスビー利益確定して恩株に!! そして少しだけジェイ・エス・ビー、Casa、アスラポート、ニイタカを買付ました!!

皆さん、本日もお疲れ様でした!!


前回お知らせした、
投資交流会の詳細が決まったようです。
twipla.jp


大阪で交流会を開催してくれるのは本当にありがたいです。

もちろん、私も参加します。


それでは、保有銘柄の状況について。

■手法について

買付に関しては5項目(ビジネスモデル、業績、財務、計画の進捗率、バリュエーション)を重視していますが、イレギュラーな取引も存在します。例えば、期待度が非常に高い場合、PERが少し高めでも株を買うことがあります。一時的に業績が悪く見えるだけで、本来は好業績である場合、株を買うこともあります。

売却に関しては、5項目のいずれかが崩れるか、株価が上昇すればするほど分割で利益確定を実施します。ですので、極論を申し上げると、一度株価が急騰してから、株価が暴落して買値に戻ったとしても資産は増えています。急騰の過程で一部は利益確定できているからです。これが分割利益確定の強みです。なかには、すぐに分割利益確定をしない銘柄もありますが、それは銘柄の期待度によって変わります。

全て現物取引です。この14年間信用取引は一度も使っていません。

昔の話ですが、
兼業時代の4年間は、夫婦で毎月24万円とボーナス全額を証券会社に入金していました。
そのため、その頃は毎月15万円くらいで生活していました。

■売買動向

エスビー2805を恩株だけ残して全て利益確定しました。株を買ってから、上昇過程で何度か分割利益確定をしていましたが、今回ついに恩株だけ残して全利益確定しました。同社は日常生活がきっかけで投資に踏み切りました。もちろん、業績や財務面を分析してますが、きっかけは意外なところに転がっています。
picul.hatenablog.jp

エスビーが恩株に加わったため、恩株の合計が31銘柄になりました。

ジェイ・エス・ビー3480、Casa7196、アスラポート3069、ニイタカ6670の4銘柄を買い付けました。ジェイ・エス・ビーは慢性的な学生マンション不足で必要不可欠の会社です。Casaは債務保証金だけでなく、お金を払えない賃借人の社会復帰までサポートする優しい会社です。アスラポートは本日発表した野心的な中期経営計画を応援します。ニイタカは継続的に売れ続ける、業務用洗剤と固形燃料が魅力でした。最近は、ウイルス対応型アルコール系除菌剤「ノロスター」の売上が計画比216%で絶好調のようです。

「細かい数値面の分析過程も書いてほしい!」
との要望をメッセージでいただきますが、申し訳ありません!!時間の関係でブログはこれが精一杯です。数値面や分析過程はオフ会や飲み会などで話ますね。普段は、1人で分析する時間を、できるかぎり大切にしたいと思います。

■主力銘柄(取得単価、小数点以下は切り捨てます)

自分の資産の5%以上を占める銘柄については、主力銘柄のグループとして書くことにしました。時価の順に書きます。
ダイオーズ4653(平均取得995円)
なかなか輝きませんが、大好きなストックビジネスです。短期的な利益率低下は気にしません。
エリアリンク8914(平均取得1,312円)
平均取得1,300円以下と思ってましたが、楽天証券とSBIの取得単価を平均させると1,312円でした。完全に単純計算ミスしてました。
REIT組成が実現すれば、もっと面白くなりそうです。
コメダ3543(平均取得1,823円)
フルサービス喫茶、短期的な株価はどうでもいいです。
もはやインフラと化している。
JBCC9889(平均取得868円)
見かけ上の売上減ってるが構造改革が進んでおり筋肉質に。
日本モーゲージ7192(平均取得2,070円)
住宅瑕疵保険に期待。
ピックルス2925(平均取得1,212円)
変動は激しいがなんやかんやで企業価値とともに株価上昇。
竹本容器4248(平均取得1,746円)
プラスチック容器は何度も作る必要があるし、これからも人々はプラスチック容器を使うであろう。
それより以前にも保有していたが一度同値撤退している。

■1,000万円未満のポジション

ハウスドゥ3457(平均取得1,663円)
財務が良くないが、圧倒的なビジネスモデル。

■500万円未満のポジション

全国保証7164(平均取得3,625円)
ジェイ・エス・ビー3480(平均取得4,350円)
仙波糖化工業2916(平均取得583円)
シノブフーズ2903(平均取得771円)
アスラポート3069(平均取得435円)

■100万円未満のポジション

MCJ6670(平均取得1,043円)
ハビックス3895(平均取得1,052円)
Casa7196(平均取得2,315円)
エフオン9514(平均取得1,476円)
ドトール3087(平均取得2,622円)
ニイタカ6670(平均取得1,899円)
三機サービス6044(平均取得1,284円)
グリムス3150(平均取得1,667円)


■恩株31銘柄

保有銘柄の状況記事を書くたびに「恩株」を公開していきます。目的としては、私の銘柄の好みを知っていただければと思います。恩株は各銘柄、最低単元〜数単元しか持っていません。


今回はユニバーサル園芸社6061とセブン銀行8410を公開します。
当時、ユニバーサル園芸はレンタルプランツ事業での成長と、盤石な財務に魅力に惹かれて投資しました。
セブン銀行は自分にとって最高にオイシイ手数料ビジネスだったので投資しました。

エスビー2805(2017年5月買付)
日本管理センター3276(2014年3月買付)
コスモス薬品3349(2010年3月買付)
コムチュア3844(2014年6月買付)
パラカ4809(2014年11月買付)
ユニバーサル園芸社6061(2014年8月買付)
ウィルグループ6089(2016年12月買付)
セブン銀行8410(2010年7月買付)


残り23銘柄!!
次回もお楽しみに!!

■現金

資産に占める現金比率は約30%。


※ブログに記載されている銘柄は推奨ではありません。

picul.hatenablog.jp