資産防衛の日々

独自のルールに基づき割安成長株に投資をしています。臨床工学技士として病院に勤めて4年後に「専業投資家」として独立。投資歴14年くらい。 宝塚大好きです。

【保有銘柄の状況】積極的に売買してポートフォリオを整理しました!!

皆さん、お疲れ様です!!
ベビー生活で寝不足の日々が続いておりますが、今しか味わえないこの感覚を大切にしたいと思います。

投資の方はというと
月〜木曜日にかけて積極的に売買しました!!

ということで、現在のポートフォリオについて書きたいと思います。

■手法について

買付に関しては5項目(ビジネスモデル、業績、財務、計画の進捗率、バリュエーション)を重視していますが、イレギュラーな取引も存在します。例えば、期待度が非常に高い場合、PERが少し高めでも株を買うことがあります。一時的に業績が悪く見えるだけで、本来は好業績である場合、株を買うこともあります。

売却に関しては、5項目のいずれかが崩れるか、株価が上昇すればするほど分割で利益確定を実施します。
ですので、極論を申し上げると、一度株価が急騰してから、株価が暴落して買値に戻ったとしても資産は増えています。急騰の過程で一部は利益確定できているからです。これが分割利益確定の強みです。なかには、すぐに分割利益確定をしない銘柄もありますが、それは銘柄の期待度によって変わります。

全て現物取引です。この14年間信用取引は一度も使っていません。

■売買動向

ついに、私が大切にしていたパラカ4809を、恩株のみ残して大半を利益確定しました。保有株数が多かったので、何回かに分けて利益確定しました。大変お世話になった会社ですので心苦しかったです。これからは恩株として永久保有したいと思います。そして、恩株49銘柄を30銘柄に絞りました。新たにオンリー、グリムスを買付けて、500万円未満のグループに加えました。その結果、現金比率は30⇒35%に高まりました。パラカの利益確定により、大きく税金が引かれました。。。

■主力銘柄

今回から、自分の資産の5%以上を占める銘柄については、主力銘柄のグループとして書くことにしました。その方がブログを書きやすいからです。そして、今まで書いている銘柄の順番に意味はありませんでしたが、これからは時価の順に書きますね。
ダイオーズ4653(2016年4月から保有⇒なかなか輝きませんが、ビジネスは大好きです)
エリアリンク8914(2017年2月から保有⇒2月の安値1,,300円以下で買えたのでラッキーです。同社の買付株価に関しては過去記事で何度か触れているので書いておきます)
コメダ3543(2017年6月から保有⇒フルサービス喫茶、短期的な株価はどうでもいい)
JBCC9889(2017年7月から保有⇒時流に乗っている)
ハウスドゥ3457(2017年10月2日から保有⇒財務が良くないが、圧倒的なビジネスモデル)
ピックルス2925⇒(2015年11月から保有⇒変動は激しいがなんやかんやで企業価値とともに株価上昇)
竹本容器4248(2017年3月から保有⇒それより以前にも保有していたが一度同値撤退している)

■1,000万円未満500万円以上のポジション

エスビー2805(2017年5月から保有)
株価上昇に伴い、知らぬ間に500万円を超えていたので、あらたなグループ(1,000万円未満500万円以上)を作りました。

■500万円未満のポジション

全国保証7164(2017年2月から保有)
エー・ピーカンパニー3175(2017年10月から保有)
ハビックス3895(2015年6月から保有。株価の上昇に伴い恩株となっていましたが、長期で育てたいので2017年11月に少し買い戻しました)
三機サービス6044(2015年11月に参入して、急騰する過程で分割で全株売却しています。しかし、2017年7月に再度買付)
コナカ7494(2017年11月から保有)
グリムス3150(2017年11月から保有)
オンリー3376(2017年11月から保有)


■恩株30銘柄

一番古い銘柄は2008年から保有しています。
恩株は、どれも最低単元〜数単元なので書きません。
と書いていましたが、これから、資産状況の記事を書くたびに「恩株」を公開していきます。
目的としては、私の銘柄の好みを知っていただければと思います。もちろん興味あればの話ですが!!

コスモス薬品3349(2010年3月買付)
コムチュア3844(2014年6月買付)
パラカ4809(2014年11月買付)

残り27銘柄!!
次回もお楽しみに!!

■現金

資産に占める現金比率は約35%。若干、高すぎるので違和感あります。しかし、自信を持って、新規で主力銘柄にできる投資機会がありません。ですので、今は保有銘柄を大事にしつつ、気になっている銘柄を少しだけ買うことにしています。チャンスを待ちたいと思います。


※ブログに記載されている銘柄は推奨ではありません。


picul.hatenablog.jp