資産防衛の日々

独自のルールに基づき割安成長株に投資をしています。臨床工学技士として病院に勤めて4年後に「専業投資家」として独立。投資歴14年くらい。 宝塚大好きです。

現時点で投資対象外です!!でも、スシロー(3563)をお気に入り銘柄(監視銘柄)に組み入れました。

スシロー(3563)はご存知の通り回転寿司です。
既存店は非常に好調で、回転寿司で見事に成功しています。

客のリピート率は高く、
スシロー好きは他の回転寿司ではなく、
スシローに行く傾向があります。

一見、回転寿司は飽和状態のように錯覚します。
株のアナリストも、回転寿司は飽和状態と言っています。
でも、それ間違っています。
回転寿司のランチニーズは高いのに、都心や駅近などは全然足りません。
伸びしろは十分にあります。

売上と利益は順調に増加させています。
今期予想
売上1596億9200万円で8.1%増の予想
営業利益89億2100万円で18.8%増の予想
1株益214.35円の予想

同社の株価は下落トレンド中で、最安値更新しています。
昨日の株価は3,320円。

今期予想PERは15.48倍
私にとって、バリュエーションが良くありません。
よって、現時点では投資対象外です。

個人的には214.35円の1株益なら、
株価が2,900円以下になれば魅力がでてきます。